וויין סטריידר, סוכן FBI שחור במיסיסיפי של 1966, נשלח לחקור גל רציחות של פעילי זכויות אדם על ידי ה-KKK. כשהוא מצומד לגרג סקרפה – מתנקש ידוע לשמצה של המאפיה, הוא נשאב למצוד קטלני בו הקו בין הצדק לנקמה מיטשטש. כשהמערכת שבורה, שני הגברים החלוקים בכל תחום מסכימים על דבר אחד: לחוק יש גבולות. להם אין.